The Grand High Witch는 강단 앞에서 70 살이 넘는 마녀들들에게는 마법의재료를 구하기 힘들것이라며 자기가 직접 만든 마법의 약을 두병씩 준다고 했다. 약병은 아주 작았지만 한병당 오백명의 아아들을 쥐로 변신시킬수 있는 양이라고 했다.

모임은 끝이나고 마녀들이 일어나는데 갑자기 한 마녀가 어디선가 냄새가 난다고 소리쳤다

"Wait"
"What is it?"
"Dogs' droppings!" (마녀들은 아이들 냄새를 이렇게 느낌)

처음에 다른 마녀들은 믿지 않았지만 결국엔 스크린 뒤에 숨어서 보고 있던 나를 발견하였다.
나는 너무나 무서워 소리를 질렀으나 마녀들에 의해 꼼짝못하고 그약을 마시게 되었다. 원래 오백명의 양을 한꺼번에 먹어 나는 쥐로 바로 변신하였다.
그리고 도망쳤지만 그들은 누군가에의해 죽을거라며 신경쓰지 않았다.